Integracje Salesforce z resztą firmy
Systemy w firmie mają wymieniać dane same. Firma wdrożeniowa od Salesforce nie zna WordPressa, agencja od strony nie zna Salesforce. Tu jedna osoba zna oba systemy.
Co łączę
Outlook i Microsoft 365
Maile, spotkania i kontakty widoczne w Salesforce, panel Salesforce w Outlooku, kalendarz w obie strony. Logowanie kontem Microsoft.
Usługi Google
Gmail i Kalendarz Google połączone z CRM, dane w Arkuszach, pliki na Dysku przy rekordach.
Strona i formularze
Zapytania ze strony, także z WordPressa, trafiają do Salesforce jako leady lub sprawy. Z przypisaniem do handlowca i powiadomieniem.
Sklep
Klienci i zamówienia z WooCommerce w CRM. Historia zakupów przy kontakcie, segmenty do kampanii.
Fakturowanie i księgowość
Zamknięta szansa tworzy fakturę albo zamówienie w systemie finansowym. Status płatności wraca do CRM.
Systemy projektowe i kadrowe
Przykład z mojej pracy: zamknięcie szansy w Salesforce zakłada projekt w Kantata i Workday przez Workato.
Inne systemy firmy
Magazyn, narzędzia własne, bazy danych. Przez API albo platformę integracyjną.
Naprawa i opieka
Diagnoza integracji, która przestała działać po aktualizacji. Monitoring i alerty, żeby dowiedzieć się przed klientem.
Jak to przebiega
Analiza
Które dane, w którą stronę, jak często, co się dzieje przy błędzie. Godzina rozmowy i dostęp do obu systemów.
Wycena
Stała cena za integrację po analizie. Z góry wiadomo, co wchodzi w zakres.
Budowa na kopii
Sandbox Salesforce i kopia drugiego systemu, gdy to możliwe. Testy na prawdziwych przypadkach.
Uruchomienie
Najpierw w jedną stronę albo dla części danych, potem w pełni. Instrukcja dla użytkowników.
Opieka
Monitoring, poprawki po aktualizacjach, zmiany zakresu, gdy firma się zmienia.
Czym łączę
Wbudowane łączniki Salesforce dla Outlooka i Gmaila, gdy wystarczają. Są najtańsze w utrzymaniu.
Platforma integracyjna (Workato, podobne), gdy systemów jest kilka, a logika się zmienia. Zmiany robi się bez programisty.
Własny kod po API (Apex, REST, webhooki), gdy liczy się koszt stały albo łącznik nie istnieje. Z logiem błędów i ponawianiem.
Wybieram pod zadanie i pod to, co już macie. Doświadczenie: Workato, REST i SOAP API, Kantata, Workday, NetSuite, Snowflake, WordPress i WooCommerce.
Pytania o integracje
Ile kosztuje integracja?
Stała cena po krótkiej analizie. Prosta integracja formularza ze strony to kilka godzin. Dwukierunkowa wymiana zamówień to projekt na kilka dni.
Co, jeśli integracja przestanie działać?
Każda integracja ma log i alert. Przy opiece poprawiam w ramach puli godzin, bez opieki jako zlecenie.
Czy musimy płacić za platformę integracyjną?
Nie zawsze. Przy jednym połączeniu zwykle wystarczy łącznik Salesforce albo własny kod. Platformę proponuję, gdy połączeń jest kilka.
Macie doświadczenie z naszym systemem fakturowania?
Jeśli ma API albo eksport plików, da się połączyć. Nazwę systemu wpiszcie w formularzu, sprawdzę przed rozmową.
Macie Salesforce i listę rzeczy, które czekają? Napiszcie, co trzeba zrobić.
Odpowiadam w ciągu jednego dnia roboczego. Pierwsza rozmowa jest bez zobowiązań.
Napisz, co trzeba zrobić
Opiszcie problem albo listę rzeczy, które czekają. Odpowiem w ciągu jednego dnia roboczego z pytaniami albo od razu z propozycją.