Opieka nad Salesforce po wdrożeniu
Wasz Salesforce ma opiekuna. Zmiany, poprawki i pytania użytkowników załatwiam na bieżąco, w takim wymiarze, jakiego potrzebujecie. Bez etatu i bez kolejnego projektu wdrożeniowego.
Co robię na co dzień
Konfiguracja i automatyzacja
Pola, układy stron, reguły walidacji, Flow, automatyczne przydzielanie leadów i spraw, szablony maili.
Kod
Apex, Lightning Web Components, wyzwalacze, przetwarzanie wsadowe, własne REST API. Tylko tam, gdzie konfiguracja nie wystarcza.
Raporty i pulpity
To, czego zarząd potrzebuje w poniedziałek rano, bez eksportu do Excela. Lejek, aktywność, źródła leadów.
Uprawnienia i porządek
Profile, zestawy uprawnień, konta po byłych pracownikach, model udostępniania danych, logowanie dwuskładnikowe.
Dane
Deduplikacja, import, czyszczenie, migracja z arkuszy albo z innego CRM. Reguły, żeby bałagan nie wrócił.
Wsparcie użytkowników
Pytania handlowców, drobne naprawy, krótkie instrukcje. Użytkownicy piszą do mnie, nie do Was.
Aktualizacje Salesforce
Trzy wydania rocznie. Sprawdzam, co się zmienia, co przestaje działać i co warto włączyć.
Licencje i koszty
Przegląd, kto ma jaką licencję i czy jej używa. Zwykle da się coś oddać albo zamienić na tańszą.
Formy współpracy
Wycena po rozmowie, zależnie od zakresu. Rozliczam przepracowany czas.
Pojedyncza zmiana
Pole, raport, automatyzacja, poprawka błędu. Wycena z góry, termin w dniach.
Pakiet godzin
Godziny opłacone z góry, do wykorzystania według potrzeb przez kilka miesięcy. Dla firm, które wracają co kilka tygodni.
Stała opieka
Miesięczna pula godzin, określony czas reakcji, przegląd systemu raz na kwartał. Dla firm, które chcą mieć kogoś pod ręką.
Współpraca obok firmy wdrożeniowej
Ona przy dużych projektach, ja przy bieżących sprawach. Dzielimy się zakresem na piśmie.
Jak wygląda przejęcie systemu
Rozmowa i lista spraw
Co nie działa, co czeka, kto używa systemu. Zbieram to w jedną listę.
Dostęp na osobnym koncie
Imienne konto administratora, które możecie wyłączyć w każdej chwili. Bez wspólnych loginów.
Krótki przegląd
Stan konfiguracji, kodu i uprawnień. Co grozi awarią, co blokuje pracę, co można zostawić.
Pierwsza zmiana
Coś z listy, małego i widocznego. Zobaczycie, jak pracuję: kopia, zmiana, sprawdzenie, notatka.
Rytm
Ustalamy, jak zgłaszacie sprawy (mail, formularz, Teams), jak szybko odpowiadam i co dostajecie co miesiąc.
Co dostajecie co miesiąc przy stałej opiece
- Listę wykonanych zmian z czasem pracy.
- Listę spraw otwartych i propozycję, co dalej.
- Informację o nadchodzącym wydaniu Salesforce i co z niego wynika dla Was.
- Raz na kwartał: przegląd uprawnień i kont, licencji, integracji.
- Dokumentację zmian w jednym miejscu, u Was.
- Dostęp do mnie dla wskazanych osób, bez kolejki zgłoszeń.
Pytania o opiekę
Jaki jest czas reakcji?
Przy stałej opiece ustalamy go w umowie, zwykle następny dzień roboczy, pilne sprawy tego samego dnia. Przy pojedynczych zleceniach odpowiadam w ciągu jednego dnia roboczego i podaję termin.
Co, jeśli system jest w złym stanie?
Zaczynam od przeglądu i listy rzeczy do naprawy z priorytetami. Nie przepisuję wszystkiego od nowa. Naprawiam to, co blokuje pracę.
Mamy jeszcze umowę z firmą wdrożeniową.
Mogę pracować obok niej: ona przy dużych projektach, ja przy bieżących sprawach. Często tak to wygląda.
Czy potrzebujemy dodatkowych licencji?
Do opieki nie. Pracuję na koncie administratora, które zwykle już macie. Sprawdzam też, czy nie płacicie za licencje, których nikt nie używa.
Ile godzin miesięcznie potrzebuje mała firma?
Zwykle od 4 do 12. Mniej, jeśli system jest uporządkowany i nic się nie zmienia. Więcej w pierwszych miesiącach, gdy nadrabiamy zaległości.
Macie Salesforce i listę rzeczy, które czekają? Napiszcie, co trzeba zrobić.
Odpowiadam w ciągu jednego dnia roboczego. Pierwsza rozmowa jest bez zobowiązań.
Napisz, co trzeba zrobić
Opiszcie problem albo listę rzeczy, które czekają. Odpowiem w ciągu jednego dnia roboczego z pytaniami albo od razu z propozycją.