Baza wiedzy
Krótkie teksty o tym, co sprawdzam u klientów najczęściej. Bez żargonu tam, gdzie się da, z nazwami ustawień tam, gdzie trzeba. Każdy tekst to też jeden punkt darmowego audytu.
Agent AI a uprawnienia
Najczęstsze nieporozumienie przy wdrażaniu AI w Salesforce: że agent to „coś osobnego”, z własnym, bezpiecznym zakresem. Nie jest. Agent to użytkownik.
Konto firmy wdrożeniowej
W prawie każdym systemie, który przejmuję, znajduję aktywne konto kogoś, kto dawno nie pracuje z firmą. Zwykle z pełnymi uprawnieniami. Zwykle nikt o nim nie pamięta.
ChatGPT podłączony do Salesforce
Podłączenie asystenta AI do Salesforce zajmuje dziś kilka minut i nie wymaga administratora. Wystarczy login użytkownika i zgoda na ekranie. To wygodne. I właśnie dlatego trzeba to uporządkować.
5 rzeczy przed Agentforce
Agentforce sprzedaje się jako „agent, który pracuje za Was”. W dużej firmie wdraża go zespół. W małej firmie włącza go jedna osoba w piątek po południu. Ta lista jest dla tej osoby.
Formularz WordPress do Salesforce
Najczęstsza integracja, o którą proszą małe firmy, i najczęściej robiona źle: zapytania ze strony lądują w skrzynce, ktoś je przepisuje do CRM, połowa ginie. Są trzy sposoby, żeby to naprawić.
Lista kontrolna do pobrania
Dziesięć sprawdzeń z audytu w wersji do samodzielnego przejścia, z nazwami ustawień i tym, co uznać za ryzyko. Plik PDF w przygotowaniu. Jeśli chcecie go dostać, gdy będzie gotowy, napiszcie, wyślę.
Planujecie AI w Salesforce? Najpierw sprawdźcie, kto u Was może wszystko.
Darmowy audyt uprawnień, dostępów i ustawień AI. Raport w tydzień.